In London ist der Winter eingezogen, als der zaubernde Polizist Peter Grant zu seinem dritten großen Fall gerufen wird. Bei einem Mord in der bekannten U-Bahn-Station Baker Street besteht der dringende Verdacht, dass "abstruser Scheiß" (wie alles magische von den nichtmagischen Ermittlern bezeichnet wird) in die Sache verwickelt ist. Tatsächlich findet Peter an der Tatwaffe, einer Tonscherbe, eindeutige Hinweise auf Magie.
Seine Ermittlungen führen ihn in die Londoner Schmugglerszene, wo er allerlei verdächtige Gestalten trifft. Neben der Suche nach dem Mörder geht auch die Suche nach dem schwarzen Magier weiter, der Peter im letzten Band (Schwarzer Mond über Soho) so große Probleme bereitet hatte. Peter und Lesley verfolgen eine heiße Spur, doch der große Unbekannte ist schwer zu fassen.
Zu allem Überfluss heftet sich dann auch noch eine FBI-Agentin an Peters Fersen. Der Ermordete war Amerikaner und die US-Beamtin möchte die Londoner unterstützen. Natürlich sollte sie dabei möglichst wenig von dem ganzen "abstrusen Scheiß" mitbekommen, mit dem Peter sich ständig herumschlagen muss...